En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Для этого компания привлечет кредит от Сбербанка. После проведения сделки пакет акций будет принадлежать «дочке» En+. Доля основателя компании Олега Дерипаски не вырастет и останется меньше контрольной — 44,95%

Олег Дерипаска

«Дочка» холдинга En+ Group, ранее находившегося под контролем российского бизнесмена Олега Дерипаски, выкупит у банка ВТБ 21,37% своих акций примерно за $1,58 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

«En+ Group выкупит 136511122 акции у группы ВТБ за наличные по цене $11,57 за штуку, что означает существенный дисконт к фундаментальной стоимости компании»,— говорится в сообщении. Таким образом, весь пакет был оценен в $1,579 млн. По итогам торгов на Лондонской бирже в среду, 5 февраля, одна акция En+ стоила $11,6, а ее капитализация составила $7,4 млрд.

Как будет устроенасделка En+ с ВТБ

Для выкупа доли ВТБ, который был крупнейшим акционером компании после Дерипаски (44,95%), En+ привлекла кредит Сбербанка на сумму до 110,6 млрд руб. ($1,75 млрд по курсу ЦБ на 6 февраля). Сделку планируется завершить 12 февраля, а кредит выдан до 27 декабря 2026 года.

En+ контролирует одного из крупнейших в мире производителей алюминия UC Rusal и «Евросибэнерго».

Покупателем 21,37% En+ у ВТБ выступает «дочка» самого холдинга и их не планируется погашать, поэтому доля миноритариев не размоется, подчеркивается в сообщении холдинга. Это означает, что и доля Дерипаски в En+ не вырастет и останется меньше контрольной— 44,95% (из них Дерипаска может голосовать только по 35%, а по остальным 9,95%— независимые трасти). К томуже, как и раньше, по большей части выкупаемого пакета (14,33из 21,37%) также будут голосовать независимые трасты, а по оставшейся— председатель совета директоров лорд Грегори Баркерпо согласованию с советом директоров.

Представитель Сбербанка отказался от комментариев. РБК направил запрос в пресс-службу ВТБ.

Зачем En+ выкупила долю госбанка

В сообщении En+ отмечается, что выкуп доли ВТБ в компании упростит ее акционерную структуру и не нарушит плана лорда Баркера, который позволил вывести компанию из-под санкций Минфина США в январе 2019 года. СамБаркер еще в феврале 2019 года говорил «Интерфаксу», что ВТБ сможет продать этот пакет на рынке без согласования с OFAC, достаточно будет уведомить американского регулятора о сделке.

«Это сделка не нарушит жестких соглашений с Казначейством СШАи, следовательно, не приведет к негативным последствиям для сторон»,— сказал РБК партнер Paragon Advice Group Александр Захаров. «Думаю, это может упростить саму структуру держания акций»,— добавил он.

En+ может использовать акции, выкупленные у ВТБ, для «стратегических действий» илив зависимости от рыночных условийв долгосрочной перспективе принять решение о вторичном размещении всего пакета или его части на бирже, что позволит увеличить количество акций En+ в свободном обращении (free-float), расширить базу ее институциональных инвесторов и увеличить ликвидность, говорится в сообщении компании. Сейчас в свободном обращении находится лишь 9,52% акций холдинга.

В 2018 году в отношении En+ Олега Дерипаски и других связанных с ним компаний американские власти ввели санкции. Поводом послужило то, что, по версии Вашингтона, российский бизнесмен действовал «в интересах» президента России Владимира Путина. В Кремле эти данные отвергли. Минфин США снял санкции с трех компаний Дерипаски— En+, UC Rusal и «Евросибэнерго» год назад. Для этого предпринимателю пришлось снизить свою долю в En+ с 70 до 44,95%. Сам Дерипаска при этом остался в черном списке США.

После снижения доли Дерипаски в En+ вторым по размеру акционером компании стал банк ВТБ. В сентябре 2019 года газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что банк ведет переговоры о продаже своего пакета c китайскими компаниями.