Альфа-Банк решил купить до 20% девелоперской компании из топ-10

Альфа-Банк решил купить до 20% девелоперской компании из топ-10

Etalon Group, чьим основным акционером через «дочку» является АФК «Система», заключила соглашение о продаже до 20% капитала группы Альфа-банку. За счет сделки впоследствии «Система» сможет выкупить долю обратно

Альфа-банк

RU000A0JXRV7

₽1 027,35

0%

Купить

АФК «Система»

AFKS

₽32,59

-0,04%

Купить

ГК «Эталон»

ETLN

121,34

-0,26%

Купить

АФК «Система» Владимира Евтушенкова заключила с Альфа-Банком соглашение о продаже до 20% девелоперской компании Etalon Group. Об этом сообщает пресс-служба корпорации. «Банк планирует приобрести в совокупности до 20% капитала компании в форме глобальных депозитарных расписок»,— говорится в сообщении.

Альфа-Банк купит активы как у текущих акционеров Etalon Group, так и в ходе последующего размещения среди акционеров. В сообщении подчеркивается, что предполагается переход исключительно имущественных, но не голосующих прав.

Соглашение о беспоставочном свопе заключено на 30 месяцев. Сделка пройдет через «дочку» АФК «Система», компанию Capgrowth, являющуюся крупнейшим акционером Etalon Group. Сегодня Etalon Group провела дополнительное размещение акций, в ходе которого Capgrowth за $38,5 млн выкупила акции группы пропорционально своей доле владения в 25,6%.Всего в рамках SPO Etalon Group намерена привлечь $150 млн, предполагается, что привлечение завершится 18 мая.

Одновременно Capgrowth и Альфа-Банк подписали опционное соглашение, в соотвествие с которым Capgrowth имеет право выкупить все ГДР, купленные банком. Если компания не выкупит расписки, то банк сможет продать их третьему лицу.

В пресс-службе АФК «Система» отметили, что дополнительное размещение акций позволит Etalon Group продолжить развитие за счет приобретения новых проектов в Москве и Санкт-Петербурга и выхода на новые региональные рынки. В корпорации подчеркнули, что своп на ценные бумаги— это инновационный для российского рынка инструмент, который позволит поддержать стратегию роста Etalon Group.

РБК направил запрос в Альфа-Банк. Источник РБК в Альфа-банке пояснил, что сделка по покупке ГДР не является для банка инвестиционной. «Это структурная клиентская сделка— ГДР банк приобретает с целью хеджирования сделки своп с AФК «Система»,— пояснил источник РБК в банке.

Читайте на РБК Pro

Почему компании по всему миру переходят на четырехдневку

Как самый загадочный трейдер США потерял $20 млрд

Прощальное интервью: нужна ли откровенность в разговоре перед увольнением

Цены на древесину достигли рекорда. Что ждать от «деревянного» суперцикла

Etalon Group в 1987 году основал в Петербурге предприниматель Владимир Заренков, он и его семья были крупнейшими акционерами группы. В 2019 году 25% группыкупилаАФК «Система», тогдаже Etalon Group стал основным собственникомдевелоперскойкомпании «Лидер-Инвест», принадлежавшей «Системе». Etalon Group входит в топ-10девелоперовпо объему строительства жилья в России. По данным единой информационной системы жилищного строительства, сейчас он возводит 875 тыс. кв.мжилья в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области. За 2020 год группа продала 538 тыс кв.мнедвижимости, это на 15%, чем в 2019 году. Кроме строительства и продаж жилья, Etalon Group выполняет строительные работы в качестве подрядчика. Выручка группы в прошлом году снизилась на 7% до 78,7 млрд руб.

Михаил Котляр,

Надежда Федорова,

Юлия Кошкина